# CRM-Marketing- & Kontaktpunkte-Workflow
### Abgeleitet aus: "KI-Projekte und Vertriebsstrategie für Heimtextilien – Rintori" (Aufnahme vom 28.08.2026, 1:52 h)

---

## 1. Was in der Aufnahme steckt (Review)

Zwei Gesprächspartner (Vertriebs-/Marketingberater + Technik/Plattform-Bauer) besprechen eine KI-gestützte
Vertriebsstrategie für einen **Heimtextilien-Hersteller** (Decken/Bettwaren, B2B-Händler).

**Ausgangslage des Kunden:**
- ~1.500 Händleradressen in Deutschland (Hochrechnung 200–300k Kundenpotenzial)
- Kein CRM, keine saubere Datenbasis, keine effektive Kundenansprache
- Vertrieb = selbstständige Handelsvertreter (einer gerade gekündigt) → Ziel: **unabhängig vom Menschen skalieren**
- Hälfte der Zielgruppe ist nicht digital erreichbar (keine Website / E-Mail), nur ~¼ hat E-Mail-/Social-Media-Präsenz
- Haupt-Orderzeit: September (Wintersaison), Kontaktstrecke-Fenster 01.09.–31.03.
- Erste Recherche: Perplexity über 70 Unternehmen ($60) → grobe Segmentierung möglich

**Geplante Lösung (Kern der Aufnahme):**
1. **Boniforce-Scoring** aller Unternehmen (Kreditrating, Unternehmensprofil, Jahresabschluss, Gesellschafter) via API
2. **Eigenes Dashboard/CRM** (keine Tool-Sammlung): Boniforce + Apollo + E-Mail-Versand + Besuchs-Tracking in einer Plattform
3. **Kontaktstrecke = Customer Journey** mit Touchpoints (Aufmerksamkeit → Interesse → Orientierung → Transaktion → Bindung)
4. **Digitale Touchpoints zuerst:** E-Mail-Kampagnen (mit Produktbildern), Nachfassmails, individualisierte Landingpages
5. **Später Omnichannel:** postalische Briefe (DIN-A4 via Gamma/Canva), Außendienst, virtuelle Sortimentsprechstunde
6. **KI als Ausführender:** KI erstellt + versendet Inhalte, KI erstellt Landingpages, ChatGPT für Gesprächsvorbereitung/Angebote
7. **MVP mit 10 Kunden** → in ~2 Wochen vorzeigbar → Skalierung
8. **KI-Förderung:** NRW-Bank-Programm (Modul A: Potenzial & Use Case; €25k–€70k), Gespräch mit Förderberaterin Steffi

---

## 2. Der Workflow (Phasenmodell)

### Phase 0 – Daten-Fundament (Input)
1. **Stammdaten-Import:** Händlerliste (~1.500 Adressen) aus Warenwirtschaft/ERP; für MVP: 10 Kunden
2. **Anreicherung & Scoring:**
   - *Boniforce (API):* Kreditrating, Bonität, Unternehmensprofil, Jahresabschluss, Gesellschafter, Kreditlimitszenarien
   - *Apollo:* Kontakt-E-Mails, Ansprechpartner, Anreicherung
   - *ERP-Umsatzdaten (Orderhistorie):* via API → Microsoft Fabric als Datenplattform
3. **Unternehmensprofil je Kunde:** Reiter = Übersicht | Bonität/Vertrauen | Finanzen | **Umsatzpotenzial** (neu) | **Buying Center** (neu)

### Phase 1 – Scoring & Segmentierung (Intelligenz)
4. **Score je Unternehmen:** Bonität + Umsatzpotenzial Heimtextilien + digitale Erreichbarkeit
5. **Segmente:** digital erreichbar vs. postalisch-only; Priorität A/B/C (Score + Orderhistorie)
6. **Buying Center je Firma:** Inhaber, Entscheider, Abteilungsleitung (Kontakte ≠ nur Firmendaten)

### Phase 2 – Kontaktstrecke / Customer Journey (Strategie)
7. **Saisonfenster definieren** (z. B. 01.09.–31.03., Hauptorder September)
8. **Journey-Stufen:** Aufmerksamkeit → Interesse → Orientierung → Transaktion → Bindung/Kundenentwicklung
9. **Touchpoints je Stufe definieren** – je Touchpoint: Name, Ziel, Kanal, Inhalt, KI-Ausführung
   - *Start simpel:* E-Mail #1 (Saisonstart/Orderfenster-Erinnerung, Produktbilder) → Nachfassmail → Landingpage → ggf. Reminder
   - *Später omnichannel:* postalischer Brief, Außendienstbesuch, virtuelle Sortimentsprechstunde (Webinar/Call)
   - 30 KI-generierte Touchpoints waren zu viele → auf ~10–20 reduzierbar halten, nachrüstbar
10. **Personalisierungslogik je Kunde:** vorgegebener Content + Orderhistorie + Produktempfehlungen + Kundenstatus
    (z. B. "Sie haben letztes Jahr X bestellt → wir empfehlen ABC"; Zufriedenheitsgarantie nur für selektierte Kunden)

### Phase 3 – Plattform & Orchestrierung (Ausführung) ← das "eigene CRM"
11. **Ein Dashboard als Single Point of Truth:** Boniforce-Scores, Apollo-Kontakte, E-Mail-Versand, Landingpages, Shop, Besuchs-Tracking
12. **Automatisierung:** KI erstellt & versendet E-Mails/Touchpoint-Inhalte (mit menschlichem Input), plant Journey-Zeitpunkte
13. **Trigger:** Kunde besucht Website → Ticker → Vertriebler-Benachrichtigung / automatischer Follow-up → im CRM protokolliert
14. **Kanalwahl je Kundenprofil:** Website vorhanden → Landingpage zeigen; keine Website → Brief zusenden

### Phase 4 – Konversion (Commerce)
15. **Landingpage → B2B-Shop:** nahtloser Übergang (Login), Bestellung im Shop
16. **Bindung:** Zufriedenheitsgarantie (nur für ausgewählte Kunden), Kundenentwicklung/Account-Management

### Phase 5 – Messung & Lernen (Feedback)
17. **Tracking:** Opens, Klicks, Besuche, Bestellungen je Touchpoint
18. **Optimierung:** Scores/Segmente aktualisieren, Journey iterativ verbessern, neue Touchpoints nachbauen

---

## 3. MVP-Pfad (sofort umsetzbar)
1. Speaker 1 liefert **10 Kunden** (Bettwarenhändler-Liste, Bayern)
2. Daten aus **Boniforce** ziehen → mit **Apollo** anreichern
3. **Simple Plattform:** 10 Kunden-Profile + 1 E-Mail-Kampagne + 1 Landingpage
4. In **~2 Wochen** vorzeigbar (Demo beim Kunden / bei Förderberatung)
5. Danach Skalierung auf 800–1.500 Unternehmen

## 4. Förder-Pfad (parallel)
- **NRW-Bank KI-Förderung** (Modul A "Potenzial und Use Case" entspricht der Vorstudie; €25k–€70k)
- Termin mit **Steffi (Förderberaterin)** via Kalenderlink → Vorgespräch → Förderantrag → ggf. geförderte Umsetzung

## 5. Offene Punkte (aus der Aufnahme)
- Konkrete Förderfähigkeit & Reaktionszeit der Förderberatung
- Anbindung der Umsatzdaten (Warenwirtschaft → API/Fabric)
- Nahtloser Übergang Landingpage → B2B-Shop (Login-Hürde)
- Zeitliche Umsetzung der Kontaktstrecke (Saisonfenster)
- Skalierbarkeit lokaler KI-Lösungen

## 6. Entscheidungen (aus der Aufnahme)
- MVP mit 10 Kunden wird gebaut
- Gespräch mit Steffi zeitnah vereinbaren
- Kontaktstrecke startet digital (E-Mail, Landingpage)
- Eigene Plattform (Dashboard) statt Tool-Sammlung: Boniforce + Apollo + E-Mail integriert

---

## 7. Mermaid-Flowchart (Gesamtworkflow)

```mermaid
flowchart TD
    START(["Start"]) --> IMP["Import Händlerliste<br/>1.500 Adressen aus ERP / MVP: 10"]

    subgraph P0["Phase 0 · Daten-Fundament"]
        IMP --> BON["Boniforce API<br/>Kreditrating · Bonität · Jahresabschluss · Gesellschafter"]
        IMP --> APO["Apollo<br/>Kontakt-E-Mails · Ansprechpartner · Anreicherung"]
        IMP --> ERP["ERP-Orderhistorie<br/>Umsatzdaten → Microsoft Fabric"]
        BON --> PROF["Unternehmensprofil je Kunde<br/>Übersicht | Bonität | Finanzen | Umsatzpotenzial | Buying Center"]
        APO --> PROF
        ERP --> PROF
    end

    subgraph P1["Phase 1 · Scoring & Segmentierung"]
        PROF --> SCORE["Score je Unternehmen<br/>Bonität + Umsatzpotenzial Heimtextilien + Erreichbarkeit"]
        SCORE --> SEG{"Segmentierung"}
        SEG -->|"digital erreichbar"| DIG["Digital-Kanal<br/>E-Mail · Landingpage"]
        SEG -->|"nicht erreichbar"| POST["Postalisch-Kanal<br/>Brief · Außendienst"]
        SEG --> PRIO["Priorität A/B/C<br/>nach Score + Orderhistorie"]
        PRIO --> BC["Buying Center je Firma<br/>Inhaber · Entscheider · Abteilungsleitung"]
    end

    subgraph P2["Phase 2 · Kontaktstrecke / Customer Journey"]
        BC --> SAISON["Saisonfenster definieren<br/>01.09.–31.03. · Hauptorder September"]
        SAISON --> STUFEN["Journey-Stufen<br/>Aufmerksamkeit → Interesse → Orientierung → Transaktion → Bindung"]
        STUFEN --> TP["Touchpoints je Stufe<br/>Name · Ziel · Kanal · Inhalt · KI-Ausführung"]
        TP --> TPD["Digital starten<br/>E-Mail Saisonstart → Nachfassmail → Landingpage → Reminder"]
        TPD --> OMNI["Später Omnichannel<br/>Brief · Außendienst · virtuelle Sortimentsprechstunde"]
        TPD --> PERSO["Personalisierung<br/>Content + Orderhistorie + Produktempfehlungen + Kundenstatus"]
    end

    subgraph P3["Phase 3 · Plattform & Orchestrierung (eigenes CRM)"]
        PERSO --> DASH["Dashboard als Single Point of Truth<br/>Boniforce · Apollo · E-Mail-Versand · Landingpages · Shop · Tracking"]
        DASH --> KI["KI erstellt & versendet Inhalte<br/>E-Mails · Landingpages · DIN-A4-Briefe (Gamma/Canva)"]
        KI --> TRIGGER{"Website-Besuch?"}
        TRIGGER -->|"ja"| TICKER["Ticker → Vertriebler-Benachrichtigung<br/>Auto-Follow-up → im CRM protokolliert"]
        TRIGGER -->|"nein"| WEITER["Weiter im Journey-Plan"]
        TICKER --> DASH
    end

    subgraph P4["Phase 4 · Konversion"]
        WEITER --> SHOP["Landingpage → B2B-Shop<br/>nahtloser Übergang · Login · Bestellung"]
        SHOP --> BINDUNG["Bindung & Kundenentwicklung<br/>Zufriedenheitsgarantie nur für selektierte Kunden"]
    end

    subgraph P5["Phase 5 · Messung & Lernen"]
        BINDUNG --> MESSEN["Tracking<br/>Opens · Klicks · Besuche · Bestellungen je Touchpoint"]
        MESSEN --> OPT["Optimierung<br/>Scores/Segmente aktualisieren · Journey iterieren"]
        OPT -.->|"Feedback"| SCORE
    end

    subgraph MVP["MVP-Pfad (parallel)"]
        MVP1["10 Kunden liefern (Bettwarenhändler, Bayern)"] --> MVP2["Boniforce-Daten ziehen + Apollo anreichern"]
        MVP2 --> MVP3["Simple Plattform: 10 Profile + 1 E-Mail-Kampagne + 1 Landingpage"]
        MVP3 --> MVP4["Demo in ~2 Wochen → Skalierung auf 800–1.500"]
    end

    subgraph FOERDER["Förder-Pfad (parallel)"]
        F1["Kalenderlink → Steffi (Förderberaterin)"] --> F2["Vorgespräch"]
        F2 --> F3["NRW-Bank KI-Förderung<br/>Modul A: Potenzial & Use Case · €25k–€70k"]
    end

    IMP -.->|"MVP: nur 10 Kunden"| MVP2
    DASH -.->|"Förderung beantragen"| F2
    F3 -.->|"geförderte Umsetzung"| DASH
```